Analista de Planeación Financiera Personal

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En GRUPO FIMEX ayudamos a personas a comprender y mejorar su situación financiera. Buscamos un Analista de Planeación Financiera Personal de medio tiempo que organice información, prepare análisis claros y colabore con el equipo en la elaboración de recomendaciones adaptadas a las metas de cada cliente.

Lo que harás

• Recopilar y ordenar información sobre ingresos, gastos, obligaciones y objetivos financieros de los clientes.
• Preparar resúmenes de situación financiera, presupuestos y proyecciones básicas de flujo de efectivo.
• Identificar datos faltantes, patrones de gasto y oportunidades de mejora para revisión con el equipo asesor.
• Apoyar la elaboración de escenarios comparativos para decisiones de ahorro e inversión, sin ejecutar operaciones ni prometer rendimientos.
• Dar seguimiento a la documentación y a los indicadores acordados con cada cliente.

Qué necesitamos

• Estudios en Finanzas, Contabilidad, Economía o disciplina afín; se considerarán perfiles en etapa final de formación.
• Experiencia inicial, prácticas o proyectos académicos relacionados con presupuestos o análisis financiero.
• Buen manejo de hojas de cálculo y capacidad para organizar datos con precisión.
• Comunicación clara, criterio analítico y actitud de servicio.
• Discreción en el manejo de información personal y disponibilidad de medio tiempo en Toluca.

Enfoque del puesto

• Participación en análisis financieros personalizados bajo coordinación del equipo asesor.
• Trabajo con presupuestos, flujo de efectivo y organización de información financiera.
• Desarrollo de habilidades para explicar hallazgos de manera comprensible y ordenada.