Asesor de Finanzas Personales

Medio Tiempo · Modalidad presencial

Buscamos un Asesor de Finanzas Personales para apoyar a clientes en la revisión de su situación financiera y en la organización de objetivos, presupuesto y flujo de efectivo. El puesto combina análisis cuidadoso con comunicación clara y respetuosa.

Responsabilidades

• Recabar y ordenar información sobre ingresos, gastos, compromisos y metas financieras personales.
• Apoyar la evaluación de la situación financiera de cada cliente con base en la información disponible.
• Preparar presupuestos y alternativas para mejorar la organización del gasto y el flujo de efectivo.
• Elaborar resúmenes comprensibles y presentar recomendaciones personalizadas de acuerdo con las necesidades identificadas.
• Dar seguimiento a acuerdos y actualizar la información de los clientes con autorización y cuidado de su confidencialidad.

Requisitos

• Estudios en curso o concluidos en Finanzas, Contabilidad, Economía o área relacionada.
• Conocimientos de presupuesto, ingresos, gastos y conceptos básicos de flujo de efectivo.
• Manejo de hojas de cálculo y habilidad para organizar datos con precisión.
• Comunicación empática, escucha activa y capacidad para explicar información financiera en lenguaje sencillo.
• Discreción en el manejo de datos personales y disponibilidad para laborar medio tiempo en Toluca.