Asesor de Finanzas Personales

Medio Tiempo

En GRUPO FIMEX ayudamos a personas e inversionistas a comprender su situación financiera y tomar decisiones con información organizada y recomendaciones adaptadas a sus objetivos. Buscamos un Asesor de Finanzas Personales de medio tiempo para acompañar a clientes en la evaluación de sus finanzas y la preparación de planes prácticos.

Tu rol

• Recopilar y ordenar información sobre ingresos, gastos, compromisos y objetivos financieros de cada cliente.
• Evaluar presupuestos personales y patrones de flujo de efectivo para identificar oportunidades de mejora.
• Preparar planes presupuestarios y escenarios que apoyen decisiones financieras cotidianas.
• Explicar hallazgos y recomendaciones de manera clara, considerando las necesidades de cada persona.
• Dar seguimiento a los acuerdos de trabajo y mantener registros ordenados de cada asesoría.
• Proteger la privacidad de la información financiera compartida por los clientes.

Requisitos clave

• Estudios universitarios en Finanzas, Contabilidad, Economía o disciplina relacionada.
• Experiencia en planeación financiera, elaboración de presupuestos o atención de consultas financieras.
• Conocimientos de presupuesto personal, manejo de gastos y análisis básico de flujo de efectivo.
• Escucha activa y habilidad para comunicar conceptos financieros en lenguaje sencillo.
• Organización, discreción y manejo funcional de hojas de cálculo.
• Disponibilidad para trabajar medio tiempo en Toluca, Estado de México.

Condiciones de la vacante

• Remuneración bruta mensual de $12,000 – $16,000 MXN.
• Jornada de Medio Tiempo.
• Puesto enfocado en planeación, análisis y asesoría financiera personal.

Contacto: [email protected]