GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS · TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

¿Por qué unirte a nosotros?

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS ayudamos a personas y familias a ordenar sus prioridades de protección, ahorro y retiro. Esta posición combina escucha, análisis de necesidades y comunicación sencilla para orientar a cada cliente hacia alternativas financieras pertinentes, con supervisión y formación continua.

Responsabilidades

• Realizar entrevistas iniciales para conocer objetivos, horizonte y prioridades financieras de los clientes.
• Organizar información sobre protección familiar, ahorro educativo y planificación para el retiro.
• Preparar y explicar propuestas de seguros y soluciones de ahorro disponibles, aclarando alcances y condiciones.
• Dar seguimiento a reuniones, solicitudes y renovaciones, coordinándose con el equipo de atención y operaciones.
• Documentar interacciones y mantener información del cliente con cuidado y confidencialidad.

Requisitos

• Habilidad para escuchar, analizar información y explicar conceptos de manera clara.
• Interés o experiencia en atención a clientes, ventas consultivas, seguros o servicios financieros.
• Organización para administrar citas, seguimientos y expedientes digitales.
• Manejo básico de hojas de cálculo y herramientas de comunicación digital.
• Disponibilidad de medio tiempo y para sesiones de trabajo en Toluca; formación sobre productos y procesos incluida.

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Contacto: [email protected]