Asesor de Planeación Financiera

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Buscamos un Asesor de Planeación Financiera que ayude a personas y familias a ordenar sus objetivos de protección, ahorro y futuro. En coordinación con el equipo, convertirás las necesidades del cliente en conversaciones claras sobre opciones aseguradoras y financieras disponibles.

Lo que harás

• Realizar entrevistas para conocer prioridades, horizonte y necesidades de protección del cliente.
• Apoyar la preparación y explicación de alternativas de ahorro, educación y retiro, sin prometer rendimientos ni coberturas no confirmadas.
• Dar seguimiento a propuestas, solicitudes de póliza y consultas de renovación.
• Mantener expedientes, notas de atención y avances de oportunidades actualizados.
• Canalizar dudas de servicio y solicitudes relacionadas con pólizas al área correspondiente.

Qué necesitamos

• Habilidad para explicar conceptos financieros de forma sencilla y responsable.
• Escucha activa, criterio de servicio y orientación a objetivos.
• Manejo básico de herramientas digitales y registros de seguimiento.
• Disponibilidad de medio tiempo y para colaborar con clientes de Toluca y el Estado de México.
• Experiencia en asesoría, ventas o atención financiera es deseable; se brinda capacitación sobre los procesos internos.

Beneficios y desarrollo

• Salario base mensual conforme al rango publicado.
• Capacitación en soluciones de protección y planeación financiera.
• Acompañamiento y mentoring comercial del equipo.
• Posibilidad de comisiones según esquema y políticas aplicables.