Asesor de Planeación Financiera

Impulsa el bienestar financiero de las familias

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS buscamos un Asesor de Planeación Financiera para orientar a personas y familias en la identificación de sus necesidades de protección, ahorro y preparación para el retiro. Esta posición de medio tiempo ofrece acompañamiento, capacitación y la oportunidad de desarrollarse en el sector asegurador y financiero.

Tu rol en el equipo

• Contactar prospectos mediante referidos, redes profesionales y actividades de desarrollo comercial
• Realizar entrevistas para conocer las necesidades de protección, ahorro, educación y retiro de cada cliente
• Presentar alternativas de seguros de vida, protección familiar y soluciones de planeación financiera
• Dar seguimiento ordenado a prospectos, propuestas, solicitudes y renovaciones
• Explicar de manera clara las características generales, beneficios y condiciones de las soluciones ofrecidas
• Participar en capacitaciones, sesiones de mentoring y reuniones de seguimiento comercial

Perfil que buscamos

• Interés genuino por la asesoría financiera, la protección familiar y el desarrollo comercial
• Experiencia en ventas, atención a clientes, prospección o consultoría; se considerarán perfiles con potencial y disposición para capacitarse
• Facilidad para comunicarse con claridad y generar relaciones de confianza
• Organización para administrar citas, seguimientos y registros de clientes
• Orientación a resultados y disposición para trabajar con objetivos comerciales
• Disponibilidad para colaborar en Toluca mediante un esquema híbrido, con actividades presenciales y remotas

Lo que te ofrecemos

• Ingreso mensual estimado de $8,000 – $12,000 MXN más comisiones, de acuerdo con resultados
• Capacitación en productos de protección, ahorro y planeación financiera
• Acompañamiento comercial y mentoring para fortalecer tus habilidades de asesoría
• Flexibilidad de medio tiempo y esquema híbrido en Toluca, Estado de México
• Posibilidad de crecimiento hacia funciones de liderazgo y desarrollo de equipos
• Participación en una organización enfocada en la protección financiera de personas y familias

Contacto: [email protected]

Por favor incluye en el asunto: “Asesor de Planeación Financiera – [Tu Nombre]”