Asesor de Planeación Financiera

Aplicar ahora

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS ayudamos a personas y familias a tomar mejores decisiones sobre protección, ahorro y planeación financiera. Buscamos un Asesor de Planeación Financiera para orientar a clientes en soluciones de vida, educación, retiro y ahorro, con acompañamiento comercial y capacitación continua.

Lo que harás

• Contactar y dar seguimiento a prospectos interesados en protección familiar, ahorro y retiro.
• Identificar las necesidades financieras y de previsión de cada cliente.
• Presentar de forma clara alternativas de seguros de vida y soluciones financieras disponibles.
• Acompañar al cliente durante la solicitud, emisión, renovación y seguimiento de su póliza.
• Mantener actualizados los registros de prospectos, citas y avances comerciales.
• Participar en sesiones de capacitación, mentoring y revisión de objetivos.

Qué necesitamos

• Interés genuino por la asesoría financiera, los seguros y el desarrollo comercial.
• Facilidad para comunicarse con clientes y explicar información de manera sencilla.
• Organización para administrar citas, seguimientos y documentación.
• Orientación al servicio, disciplina y disposición para trabajar por objetivos.
• Experiencia en ventas, atención al cliente o prospección; deseable, no indispensable.
• Disponibilidad para actividades híbridas en Toluca, Estado de México.

Lo que ofrecemos

• Salario base de $8,000 a $14,000 MXN mensuales, de acuerdo con experiencia y jornada acordada.
• Esquema de comisiones conforme a resultados comerciales.
• Modalidad híbrida y posibilidad de organizar actividades con flexibilidad.
• Capacitación en productos, procesos de asesoría y desarrollo de habilidades comerciales.
• Acompañamiento de mentoring y oportunidades de crecimiento dentro del área financiera.