Asesor de Planeación Financiera Familiar

Ayuda a las familias a construir un mejor futuro

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS desarrollamos soluciones de protección, ahorro y planeación para personas y familias. Buscamos talento con vocación de servicio, iniciativa comercial y deseo de crecer en el sector financiero y asegurador.

Responsabilidades

• Contactar y calificar prospectos interesados en protección y planeación financiera
• Realizar entrevistas para conocer objetivos familiares de ahorro, educación y retiro
• Elaborar propuestas personalizadas de seguros y soluciones de ahorro
• Presentar alternativas de manera clara, ética y orientada a las necesidades del cliente
• Dar seguimiento a cotizaciones, solicitudes, renovaciones y consultas posteriores
• Registrar avances comerciales y participar en reuniones de capacitación

Requisitos

• Bachillerato concluido; formación en finanzas, administración o ventas es deseable
• Experiencia en atención a clientes, ventas o asesoría comercial deseable
• Interés por aprender sobre seguros, ahorro y retiro
• Capacidad para detectar necesidades y generar relaciones de confianza
• Disciplina para trabajar por objetivos y realizar seguimiento constante
• Disponibilidad para colaborar con clientes de Toluca y municipios cercanos

Contacto: [email protected]