Asesor de Planeación Financiera y Retiro
VACANTE ABIERTA
Asesor de Planeación Financiera y Retiro
Medio Tiempo · Modalidad híbrida · Toluca, Estado de México
Empresa
GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS
Compensación estimada
$9,000 – $16,000 MXN mensuales
Válida hasta
9 de febrero de 2027
Buscamos un perfil consultivo que acompañe a personas y familias de Toluca al revisar objetivos de ahorro, educación y retiro. El trabajo consiste en comprender necesidades y presentar alternativas de seguros y soluciones financieras disponibles mediante la operación de GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS.
Responsabilidades
- Realizar entrevistas para identificar metas de ahorro, educación y retiro.
- Preparar y explicar alternativas financieras y de protección acordes con cada necesidad.
- Dar seguimiento a clientes y resolver dudas sobre el proceso de solicitud.
- Coordinar el avance de solicitudes y mantener expedientes y registros ordenados.
Perfil buscado
- Experiencia o aptitud en asesoría, ventas o servicio financiero.
- Habilidad para escuchar, explicar conceptos y presentar opciones con claridad.
- Seguimiento disciplinado de clientes y administración de información.
- Interés en formarse en productos de ahorro, protección y retiro.
Lo que ofrecemos
Jornada de medio tiempoEsquema híbridoFormación en planeación financieraMentoría comercialOportunidad de desarrollo
La compensación indicada es estimada y puede incluir incentivos variables conforme a resultados y condiciones del puesto.
Contacto: [email protected]
Comparte tu experiencia en atención, asesoría o ventas.