Asesor de Planeación Financiera y Retiro

Medio Tiempo

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS acompañamos a personas y familias en la toma de decisiones de protección y planeación. Buscamos a alguien capaz de conversar sobre metas de ahorro y retiro con sensibilidad, claridad y enfoque consultivo.

Tu rol

Ayudarás a los clientes a ordenar sus prioridades financieras y a conocer opciones de ahorro, educación y retiro disponibles dentro de las soluciones que ofrece el equipo. No se trata de prometer rendimientos: el trabajo consiste en explicar alternativas con transparencia y facilitar una decisión informada.

• Realizar entrevistas iniciales para conocer objetivos, horizonte de tiempo y prioridades del cliente.
• Preparar y presentar alternativas de ahorro, educación y planeación para el retiro acordes con la información recabada.
• Explicar características, condiciones y alcances de las opciones sin asegurar resultados financieros.
• Dar seguimiento a prospectos, reuniones y solicitudes, manteniendo registros ordenados.
• Apoyar a clientes con consultas sobre sus pólizas y canalizar solicitudes de servicio o renovación.
• Asistir a sesiones de formación, mentoring y revisión de objetivos comerciales.

Requisitos clave

• Facilidad para explicar conceptos y productos financieros de forma sencilla y responsable.
• Interés genuino por la planeación financiera, el ahorro y la protección familiar.
• Capacidad para escuchar, hacer preguntas y construir relaciones de confianza.
• Disciplina para organizar citas, seguimiento de clientes y documentación.
• Experiencia comercial o de atención al cliente deseable; se brinda capacitación sobre los procesos del equipo.
• Disponibilidad para atender clientes en Toluca con opciones de trabajo presencial, remoto o combinado según las actividades.

Desarrollo y condiciones

• Jornada de medio tiempo y acompañamiento en el desarrollo de habilidades consultivas.
• Capacitación sobre soluciones de protección, ahorro y planeación de retiro.
• Posibilidad de desarrollo profesional en el equipo de asesoría y ventas.
• Ingreso estimado variable conforme a resultados; no constituye un salario fijo garantizado.