Asesor de Protección y Planeación Financiera
Información del puesto
EmpresaGRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS
UbicaciónToluca, Estado de México, México
Tipo de empleoMedio Tiempo
CategoríaSeguros
Publicado7 de noviembre de 2026
Válida hasta12 de febrero de 2027
Salario base mensual estimado$10,000 – $14,000 MXN
más comisiones variables conforme a resultados
Acompaña a las familias en sus decisiones financieras
GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS busca un Asesor de Protección y Planeación Financiera para orientar a personas y familias en Toluca sobre alternativas de protección, ahorro y planeación de largo plazo. La posición combina asesoría centrada en las necesidades del cliente con desarrollo de relaciones y seguimiento comercial. La empresa trabaja con soluciones de seguros y servicios financieros, incluida su colaboración con MetLife México.
Responsabilidades principales
- Contactar prospectos y agendar conversaciones para conocer sus objetivos y prioridades financieras.
- Identificar necesidades relacionadas con seguro de vida, protección familiar, educación, ahorro y retiro.
- Presentar opciones de protección y planeación de manera clara, explicando alcances y condiciones sin prometer resultados no garantizados.
- Acompañar a cada cliente durante la solicitud y dar seguimiento a las oportunidades comerciales.
- Mantener actualizados los registros de clientes, acuerdos y próximos pasos.
- Participar en capacitación, mentoring comercial y revisiones de objetivos del equipo.
Requisitos
- Interés en seguros, asesoría financiera y atención a clientes.
- Facilidad para comunicarse, escuchar y explicar información de forma sencilla.
- Organización para dar seguimiento a prospectos y mantener registros precisos.
- Actitud de servicio, iniciativa y disposición para trabajar con objetivos comerciales.
- Disponibilidad para colaborar en modalidad híbrida en Toluca y asistir a reuniones de equipo cuando se requiera.
- La experiencia en ventas consultivas o seguros es deseable; se brinda acompañamiento y formación para el desarrollo en el puesto.
Lo que ofrece el puesto
- Jornada de medio tiempo y modalidad híbrida sujeta a coordinación con el equipo.
- Capacitación en productos, asesoría y seguimiento comercial.
- Mentoring y oportunidades de desarrollo en el ámbito de seguros y planeación financiera.
- Salario base mensual estimado de $10,000 a $14,000 MXN, más comisiones variables conforme a resultados.
Contacto: [email protected]
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