Asesor de Protección y Planeación Financiera

Empresa: GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS

Ubicación: Toluca, Estado de México

Tipo: Medio Tiempo

Categoría: Seguros

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026  |  Válida hasta: 7 de enero de 2027

GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS busca una persona con vocación de servicio y facilidad para comunicar, interesada en orientar a personas y familias sobre alternativas de protección, ahorro y planeación financiera. Recibirás acompañamiento y capacitación para desarrollar tus conocimientos sobre soluciones de seguros.

Descripción del puesto

En esta posición escucharás las necesidades de cada cliente, explicarás opciones de protección y ahorro de manera clara y darás seguimiento al proceso de asesoría y contratación. El trabajo es de medio tiempo, con actividades en Toluca y posibilidad de combinar atención presencial y remota según las necesidades del equipo y los clientes.

Responsabilidades principales

• Contactar prospectos y coordinar conversaciones iniciales para conocer sus prioridades financieras.
• Identificar necesidades relacionadas con seguro de vida, protección familiar, educación y retiro.
• Presentar alternativas disponibles y explicar sus características, alcances y condiciones con claridad.
• Dar seguimiento a prospectos y clientes, registrar acuerdos y mantener actualizada la información comercial.
• Apoyar la integración de solicitudes, renovaciones y consultas de servicio o reclamaciones.
• Participar en capacitación, sesiones de asesoría comercial y revisión de objetivos.

Requisitos

• Interés por los seguros, la planeación financiera y la atención a personas.
• Comunicación clara, escucha activa y trato respetuoso.
• Organización para dar seguimiento a citas, prospectos y documentación.
• Disposición para aprender productos, procesos y prácticas de asesoría responsable.
• Disponibilidad para actividades de medio tiempo en Toluca, Estado de México, con esquema presencial y remoto acordado con el equipo.