Asesor de Seguros y Planeación Financiera

Construye relaciones financieras de largo plazo

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS ayudamos a personas y familias a identificar necesidades de protección, ahorro y planeación financiera. Buscamos un Asesor de Seguros y Planeación Financiera para desarrollar prospectos, comprender sus objetivos y presentar soluciones de vida, protección familiar, educación, retiro y ahorro.

Tu rol en el equipo

• Contactar y dar seguimiento a prospectos mediante reuniones presenciales y herramientas digitales
• Analizar las necesidades de los clientes en materia de protección, ahorro, educación y retiro
• Preparar y explicar propuestas de seguros y soluciones financieras de manera clara y responsable
• Acompañar al cliente durante la solicitud, emisión, renovación y seguimiento de su póliza
• Brindar apoyo inicial en la canalización de consultas relacionadas con reclamaciones
• Mantener actualizados los registros de prospectos, clientes y actividades comerciales
• Participar en capacitación, mentoría comercial y revisión de objetivos de ventas

Perfil que buscamos

• Interés en seguros, finanzas personales, ventas consultivas y desarrollo profesional
• Experiencia en atención al cliente, ventas o prospección; se valorará experiencia en servicios financieros
• Facilidad para comunicarse, escuchar necesidades y explicar información compleja con claridad
• Organización para administrar citas, seguimientos y documentación
• Orientación a resultados, ética comercial y disposición para aprender
• Disponibilidad para trabajar en modalidad híbrida en Toluca

Lo que te ofrecemos

• Rango de ingreso mensual de referencia: $9,000 – $14,000 MXN
• Modalidad de medio tiempo con combinación de oficina y trabajo remoto
• Capacitación en productos de protección, ahorro y planeación financiera
• Mentoría comercial y acompañamiento para fortalecer tus habilidades de venta
• Oportunidades de desarrollo dentro de una organización especializada en seguros
• Entorno profesional orientado al crecimiento y al servicio al cliente

Contacto: [email protected]

Incluye en el asunto: “Asesor de Seguros y Planeación Financiera – Tu Nombre”.