Asesor de Seguros y Planeación Financiera

Forma parte de nuestro equipo de asesoría financiera

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS ayudamos a personas y familias a tomar decisiones informadas sobre protección, ahorro y planeación financiera. Buscamos un Asesor de Seguros y Planeación Financiera para brindar atención consultiva y desarrollar relaciones duraderas con nuestros clientes.

Descripción del puesto

La persona seleccionada analizará las necesidades de cada cliente y presentará alternativas relacionadas con seguros de vida, protección familiar, educación, retiro y ahorro. El puesto combina asesoría, seguimiento comercial y acompañamiento durante el proceso de solicitud y servicio de las pólizas.

Responsabilidades principales

• Contactar prospectos y coordinar reuniones presenciales, remotas o telefónicas.
• Identificar necesidades de protección, ahorro, educación y retiro.
• Preparar y explicar propuestas de seguros y soluciones financieras de manera clara.
• Dar seguimiento a prospectos, solicitudes, renovaciones y oportunidades comerciales.
• Mantener actualizados los registros de clientes y actividades comerciales.
• Canalizar dudas de servicio y brindar apoyo inicial en procesos de reclamación.
• Participar en capacitaciones, sesiones de mentoría y revisiones de objetivos.

Requisitos

• Interés en desarrollarse en el sector asegurador y financiero.
• Experiencia en ventas consultivas, atención al cliente o prospección; deseable, no indispensable.
• Facilidad para comunicarse y explicar información de forma sencilla.
• Organización para administrar seguimientos, citas y documentación.
• Orientación a resultados, ética profesional y enfoque en las necesidades del cliente.
• Disponibilidad para capacitación y trabajo en modalidad híbrida en Toluca.

Lo que ofrecemos

• Ingresos estimados de $8,000 a $14,000 MXN mensuales, de acuerdo con experiencia, actividad y resultados.
• Horario de medio tiempo con posibilidad de organizar citas y actividades comerciales.
• Capacitación en seguros, planeación financiera y desarrollo comercial.
• Acompañamiento mediante mentoría y apoyo para el crecimiento profesional.
• Modalidad híbrida con actividades en Toluca y seguimiento remoto.
• Oportunidad de construir una carrera dentro del sector asegurador.

Contacto: [email protected]

Envía tu CV indicando tu experiencia en atención al cliente, ventas o asesoría financiera.