Asesor de Seguros y Planeación Financiera

Medio Tiempo · Modalidad híbrida y atención a clientes en Toluca

Salario:
$12,000 – $17,000 MXN mensuales

Publicado:
31 de octubre de 2026

Válida hasta:
15 de febrero de 2027

Acerca del puesto

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS buscamos a una persona con orientación al servicio para asesorar a personas y familias sobre alternativas de protección, ahorro y planeación financiera. El puesto combina prospección, análisis de necesidades y seguimiento cercano durante el proceso de contratación y atención de pólizas.

Responsabilidades

Contactar prospectos y dar seguimiento ordenado a las oportunidades comerciales.
Identificar objetivos y necesidades relacionados con vida, protección familiar, educación y retiro.
Presentar opciones de seguros y soluciones de ahorro de acuerdo con el perfil de cada cliente.
Acompañar a los clientes en solicitudes, renovaciones y consultas sobre sus pólizas.
Mantener actualizados los registros de clientes y reportar avances de actividad y ventas.
Participar en capacitación, asesoría comercial y actividades de seguimiento de objetivos.

Requisitos

Experiencia o interés demostrado en ventas consultivas, atención al cliente o servicios financieros.
Facilidad para conversar con clientes, escuchar sus necesidades y explicar alternativas con claridad.
Organización para administrar citas, prospectos y seguimiento de solicitudes.
Disposición para aprender sobre seguros, protección familiar y planeación financiera.
Disponibilidad para trabajar medio tiempo y atender clientes en Toluca y zonas cercanas.

Desarrollo y acompañamiento

Capacitación en seguros
Formación para conocer productos y procesos de atención.

Acompañamiento comercial
Orientación y seguimiento para desarrollar habilidades de venta consultiva.

Experiencia financiera
Aprendizaje práctico en protección, ahorro y retiro.

Esquema híbrido
Coordinación desde Toluca con actividades de atención a clientes.

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Contacto: [email protected]