Asesor de Seguros y Planeación Financiera
Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026 | Válida hasta: 4 de febrero de 2027
Asesoría financiera centrada en las personas
En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS ayudamos a personas y familias a evaluar opciones de protección y planeación financiera. Buscamos una persona con orientación al servicio e interés en desarrollar una carrera en asesoría de seguros.
Descripción del puesto
Como Asesor de Seguros y Planeación Financiera, conversarás con clientes potenciales y actuales para comprender sus prioridades de protección, ahorro, educación y retiro. Presentarás alternativas de seguros y soluciones financieras, y acompañarás a cada cliente durante el proceso de solicitud y seguimiento. La posición es de medio tiempo, con trabajo en Toluca y posibilidad de combinar actividades presenciales y remotas.
Responsabilidades principales
- Identificar prospectos y establecer contacto profesional para conocer sus necesidades y objetivos financieros.
- Recabar información relevante sobre protección familiar, ahorro educativo y planeación para el retiro.
- Explicar opciones de seguros y soluciones disponibles de manera clara, responsable y adecuada al perfil del cliente.
- Dar seguimiento a propuestas, solicitudes, renovaciones y consultas de clientes.
- Apoyar a los clientes con la orientación inicial sobre documentación y procesos de atención de siniestros.
- Mantener actualizados los registros de prospectos, reuniones y avances comerciales.
- Participar en capacitación, acompañamiento comercial y revisiones de objetivos.
Requisitos
- Interés en seguros, finanzas personales y servicio al cliente.
- Habilidad para escuchar, comunicar ideas con claridad y construir relaciones de confianza.
- Organización para dar seguimiento a clientes y mantener registros precisos.
- Actitud de aprendizaje y disposición para participar en formación y acompañamiento comercial.
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo y atender actividades presenciales en Toluca cuando se requiera.
- Experiencia en ventas consultivas o atención a clientes es deseable, no indispensable.
Lo que ofrecemos
- Jornada de medio tiempo con actividades presenciales y remotas según necesidades del puesto.
- Capacitación y acompañamiento para fortalecer habilidades de asesoría y ventas.
- Desarrollo profesional en seguros y planeación financiera.
- Orientación para conocer procesos de productos, solicitudes y seguimiento a clientes.
Contacto: [email protected]
Incluye tu CV y el nombre de la vacante en el asunto.