Asesor de Servicios Financieros

Acompaña a clientes en sus decisiones financieras

GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A busca un Asesor de Servicios Financieros para brindar atención cercana a clientes de la zona de Toluca y orientarles sobre soluciones bancarias y de protección acordes con sus necesidades. El puesto es de medio tiempo y combina servicio, seguimiento y promoción responsable de productos financieros.

Tu rol en el equipo

• Atender consultas de clientes sobre cuentas, tarjetas, opciones de crédito y servicios bancarios.
• Identificar necesidades y explicar de manera clara las características de los productos financieros disponibles.
• Apoyar la recepción de solicitudes y la recopilación de documentación para trámites de cuentas, créditos y seguros.
• Verificar que los expedientes estén completos y canalizar los casos que requieran revisión especializada.
• Dar seguimiento a clientes y registrar interacciones de acuerdo con los procedimientos internos.
• Contribuir al cumplimiento de prácticas de identificación del cliente, confidencialidad y prevención de operaciones irregulares.

Perfil que buscamos

• Experiencia en atención al cliente, ventas consultivas o servicios financieros; se valorará experiencia en banca o seguros.
• Interés por productos bancarios, crédito y protección financiera, con disposición para aprender sus características.
• Comunicación clara, escucha activa y orientación al servicio.
• Organización para dar seguimiento a solicitudes y manejar documentación con cuidado.
• Responsabilidad en el tratamiento de información confidencial y apego a procedimientos.
• Disponibilidad para trabajar medio tiempo en Toluca, Estado de México.

Lo que te ofrecemos

• Sueldo estimado de $8,500 a $11,500 MXN brutos mensuales, proporcional a la jornada de medio tiempo.
• Capacitación sobre servicios bancarios, atención al cliente y procesos de solicitud.
• Experiencia en una institución con operaciones en banca, seguros y otros servicios financieros.
• Acompañamiento del equipo durante la integración y aprendizaje de procedimientos.
• Oportunidad de desarrollar habilidades de servicio y orientación financiera.

Contacto: [email protected]

Comparte tu CV e indica en el asunto: “Asesor de Servicios Financieros – Toluca”.