Asesor Financiero de Afore
Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026 | Válida hasta: 15 de febrero de 2027
Asesoría previsional cercana y responsable
En InverCap Afore buscamos un Asesor Financiero de Afore para orientar a personas trabajadoras sobre sus opciones de ahorro para el retiro y acompañarlas en trámites de cuenta en la zona de Toluca. Es una posición de medio tiempo, presencial y enfocada en una atención clara, responsable y centrada en las necesidades de cada cliente.
Descripción del puesto
Como Asesor Financiero de Afore, desarrollarás relaciones con clientes actuales y potenciales, explicarás los servicios de la Afore y brindarás apoyo durante procesos de apertura o transferencia de cuentas, respetando los procedimientos y lineamientos aplicables.
Responsabilidades principales
- Contactar y dar seguimiento a clientes potenciales y existentes mediante atención presencial y canales autorizados.
- Explicar, con lenguaje sencillo, el funcionamiento de las cuentas individuales, el ahorro voluntario y los servicios de InverCap Afore.
- Orientar a los clientes y apoyar la integración de solicitudes de apertura o transferencia de Afore.
- Verificar que la información y documentación recibidas estén completas antes de canalizar cada trámite.
- Registrar actividades y solicitudes, dar seguimiento a pendientes y contribuir al cumplimiento de objetivos comerciales.
- Proteger la información personal de los clientes y apegarse a los procesos de atención y control establecidos.
Requisitos
- Bachillerato concluido; se valorarán estudios relacionados con finanzas, administración o áreas comerciales.
- Experiencia en ventas consultivas, promoción de servicios o atención a clientes; es deseable conocer productos financieros.
- Facilidad para comunicar información con claridad, escuchar necesidades y dar seguimiento oportuno.
- Manejo básico de herramientas digitales y disposición para trabajar con registros y documentación.
- Enfoque en metas, organización y manejo cuidadoso de datos personales.
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo de manera presencial en Toluca, Estado de México.
Compensación y condiciones
- Jornada de medio tiempo y trabajo presencial en la zona de Toluca.
- Capacitación sobre servicios de Afore, procesos de atención y productos de ahorro para el retiro.
- Prestaciones conforme a la legislación aplicable.
Contacto: [email protected]
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