Asesor Patrimonial
Información del puesto
EmpresaGRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS
UbicaciónToluca, Estado de México, México
Tipo de empleo
Tiempo Completo
CategoríaFinanzas y Seguros
Publicado9 de octubre de 2026
Válida hasta15 de diciembre de 2026
Ingreso estimado
$18,000 – $35,000 MXN
mensuales, según experiencia y resultados
Impulsa el bienestar financiero de las familias
En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS buscamos un Asesor Patrimonial para acompañar a personas y familias en la construcción de soluciones de protección, ahorro y planeación financiera. La posición combina consultoría personalizada, desarrollo comercial y seguimiento cercano de clientes.
Responsabilidades principales
- Identificar y contactar prospectos interesados en protección familiar, ahorro y planeación patrimonial.
- Analizar las necesidades de cada cliente en materia de seguros de vida, educación y retiro.
- Diseñar y presentar alternativas de protección y soluciones financieras de manera clara y responsable.
- Dar seguimiento a prospectos, solicitudes, renovaciones y oportunidades de servicio.
- Acompañar a los clientes durante el proceso de contratación y brindar apoyo inicial en trámites de siniestros.
- Mantener actualizados los registros de clientes, actividades comerciales y avances de ventas.
Requisitos
- Experiencia en ventas consultivas, atención al cliente, servicios financieros o seguros.
- Interés genuino por la planeación financiera, la protección familiar y el desarrollo patrimonial.
- Habilidad para escuchar, explicar conceptos financieros y generar relaciones de confianza.
- Organización para administrar prospectos, citas, documentación y seguimiento comercial.
- Disponibilidad para participar en capacitación, mentoría y procesos de certificación del sector.
- Residencia en Toluca o disponibilidad para atender clientes en el Estado de México.
Lo que ofrecemos
- Esquema de ingresos compuesto por apoyo inicial y comisiones conforme a resultados.
- Capacitación especializada en seguros, ahorro, retiro y consultoría patrimonial.
- Acompañamiento comercial, mentoría y orientación para el desarrollo profesional.
- Modalidad de trabajo con actividades en oficina, atención a clientes y opciones híbridas según operación.
- Posibilidad de crecimiento hacia funciones de liderazgo y desarrollo de equipos comerciales.
Envía tu CV indicando en el asunto “Asesor Patrimonial”.
Contacto: [email protected]