Consultor de Planeación Financiera

Información del puesto

EmpresaGRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS

UbicaciónToluca, Estado de México

Tipo de empleo
Tiempo Completo

CategoríaFinanzas / Seguros

Publicado28 de octubre de 2026

Válida hasta13 de febrero de 2027

Ingreso estimado
$18,000 – $30,000 MXN
brutos mensuales


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Contacto: [email protected]

Una función con impacto en las familias

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones informadas sobre protección, ahorro, educación y retiro. Buscamos un Consultor de Planeación Financiera capaz de convertir las necesidades de cada persona en recomendaciones claras, responsables y personalizadas.

Responsabilidades principales

  • Realizar entrevistas de diagnóstico para conocer objetivos, prioridades y necesidades de protección financiera.
  • Analizar alternativas de seguros de vida, ahorro, educación y retiro de acuerdo con el perfil de cada cliente.
  • Preparar y presentar propuestas financieras de forma comprensible y profesional.
  • Dar seguimiento al proceso de solicitud, emisión, renovación y actualización de pólizas.
  • Brindar orientación inicial en procesos de servicio y canalización de solicitudes de apoyo para siniestros.
  • Registrar actividades comerciales, oportunidades y avances de cartera.

Requisitos

  • Experiencia en asesoría financiera, seguros, ventas consultivas o atención especializada a clientes.
  • Conocimientos básicos de protección patrimonial, ahorro y planeación financiera.
  • Habilidad para interpretar información, detectar necesidades y presentar soluciones.
  • Excelente comunicación oral y escrita, con actitud ética y orientada al servicio.
  • Organización para gestionar una cartera, documentación y objetivos comerciales.
  • Disponibilidad para capacitación continua y trabajo híbrido en Toluca.

Beneficios que ofrecemos

  • Capacitación especializada en seguros y planeación financiera.
  • Acompañamiento de mentores con experiencia comercial.
  • Esquema híbrido con actividades en oficina y atención remota.
  • Oportunidades de crecimiento dentro del desarrollo comercial y financiero.
  • Entorno colaborativo en una organización especializada en protección familiar.

Envía tu CV a [email protected] e indica en el asunto “Consultor de Planeación Financiera”.