Consultor de Planeación Financiera
Información del puesto
EmpresaGRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS
UbicaciónToluca, Estado de México
Tipo de empleoTiempo Completo
CategoríaFinanzas y Seguros
Publicado4 de noviembre de 2026
Válida hasta18 de febrero de 2027
Ingreso estimado$18,000 – $30,000 MXN
mensuales, según experiencia y resultados
Construye relaciones financieras de largo plazo
En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS buscamos un Consultor de Planeación Financiera para analizar las necesidades de personas y familias, desarrollar recomendaciones de protección y acompañar cada etapa del proceso comercial y de servicio.
Responsabilidades principales
- Realizar entrevistas para comprender objetivos de protección, ahorro, educación y retiro
- Diseñar y explicar propuestas de seguros y soluciones financieras acordes con cada perfil
- Dar seguimiento a prospectos, solicitudes, renovaciones y relaciones con clientes
- Coordinar la integración de documentación y acompañar procesos de póliza
- Brindar apoyo inicial en consultas de servicio y seguimiento de posibles siniestros
Requisitos
- Experiencia en asesoría financiera, seguros, ventas consultivas o atención patrimonial
- Conocimientos de protección familiar, ahorro y planeación para el retiro
- Capacidad para explicar conceptos financieros de forma clara y responsable
- Disciplina para administrar cartera, citas, documentación y seguimiento
- Disponibilidad para modalidad híbrida y atención de clientes en Toluca
Beneficios que ofrecemos
- Capacitación en productos y procesos de seguros
- Acompañamiento comercial y mentoring especializado
- Modalidad híbrida con base en Toluca
- Participación en un equipo enfocado en desarrollo profesional
- Oportunidades de crecimiento hacia funciones de liderazgo comercial
Envía tu CV a [email protected] indicando en el asunto “Consultor de Planeación Financiera”.
Contacto: [email protected]