Consultor de Planeación Financiera

GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS · TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Tiempo Completo · Modalidad híbrida · Consultoría financiera y seguros

Buscamos un Consultor de Planeación Financiera para acompañar a clientes en la definición de objetivos de protección, ahorro, educación y retiro. La posición combina análisis de necesidades, comunicación consultiva y seguimiento puntual de soluciones aseguradoras y financieras.

Responsabilidades

  • Realizar entrevistas financieras para comprender metas, responsabilidades y necesidades de protección.
  • Analizar perfiles y proponer alternativas de seguros de vida, ahorro, educación y retiro.
  • Preparar y presentar recomendaciones personalizadas con información clara y transparente.
  • Coordinar la integración de solicitudes y dar seguimiento a emisiones, renovaciones y cambios.
  • Brindar orientación inicial en procesos de servicio y canalización de solicitudes de reclamación.
  • Registrar avances, oportunidades y acuerdos de cada cliente en los controles comerciales.

Requisitos

  • Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o área relacionada, preferentemente.
  • Experiencia en asesoría financiera, seguros, banca o ventas consultivas.
  • Capacidad para interpretar información financiera y convertirla en recomendaciones prácticas.
  • Excelente comunicación oral, escucha activa y orientación al cliente.
  • Disciplina para trabajar con objetivos, seguimiento comercial y confidencialidad de datos.
  • Disponibilidad para capacitarse y cumplir procesos de certificación del sector.

Lo que te ofrecemos

Desarrollo profesional
Capacitación especializada y mentoring.
Ingresos variables
Sueldo base más comisiones por desempeño.
Modalidad híbrida
Trabajo en Toluca y atención remota.
Plan de carrera
Crecimiento hacia funciones de liderazgo.