Consultor de Planeación Financiera

Información del puesto

EmpresaGRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS

UbicaciónToluca, Estado de México

Tipo de empleoTiempo Completo

CategoríaFinanzas

Publicado25 de septiembre de 2026

Válida hasta20 de diciembre de 2026

Ingreso estimado$18,000 – $28,000 MXN
mensuales, de acuerdo con experiencia y resultados

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Ayuda a las familias a planear su futuro

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS buscamos un Consultor de Planeación Financiera para analizar objetivos patrimoniales y presentar soluciones de protección, ahorro, educación y retiro. La posición requiere criterio consultivo, seguimiento disciplinado y capacidad para construir relaciones de largo plazo con clientes.

Responsabilidades principales

  • Realizar entrevistas financieras para identificar metas, prioridades y necesidades de protección.
  • Analizar escenarios de vida, ahorro, educación y retiro de clientes individuales y familiares.
  • Diseñar y explicar propuestas personalizadas de seguros y soluciones financieras.
  • Acompañar al cliente durante la solicitud, emisión y seguimiento de su póliza.
  • Desarrollar relaciones comerciales mediante prospección, referencias y seguimiento de oportunidades.
  • Participar en capacitaciones, sesiones de ventas y revisiones de objetivos del equipo.

Requisitos

  • Experiencia en asesoría financiera, seguros, ventas consultivas o desarrollo comercial.
  • Conocimientos de protección patrimonial, ahorro, retiro o planeación financiera.
  • Capacidad para interpretar necesidades y comunicar propuestas de forma clara y ética.
  • Experiencia en gestión de prospectos, seguimiento comercial y cumplimiento de objetivos.
  • Organización, autonomía y disposición para mantenerse actualizado mediante capacitación.
  • Disponibilidad para trabajar en Toluca y atender clientes mediante un esquema híbrido.

Lo que ofrecemos

  • Posición de tiempo completo con modalidad de trabajo flexible según la agenda comercial.
  • Capacitación continua en seguros, ahorro, retiro y asesoría financiera.
  • Mentoring comercial y acompañamiento para fortalecer el desarrollo profesional.
  • Participación en una organización enfocada en formar líderes de ventas financieras.
  • Ingreso estimado de $18,000 – $28,000 MXN mensuales, de acuerdo con experiencia y resultados.

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Contacto: [email protected]