Consultor de Planeación Financiera

Acompaña a nuestros clientes en sus decisiones financieras

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS ayudamos a personas y familias a evaluar alternativas de protección, ahorro, educación y retiro. Buscamos un Consultor de Planeación Financiera capaz de convertir las necesidades del cliente en recomendaciones claras, responsables y personalizadas.

Tu rol en el equipo

• Realizar entrevistas para comprender objetivos familiares, financieros y de protección
• Analizar necesidades relacionadas con seguros de vida, ahorro, educación y retiro
• Preparar y explicar propuestas de planeación financiera de manera sencilla
• Dar seguimiento a prospectos, solicitudes, renovaciones y relaciones de largo plazo
• Coordinar con el equipo la integración de documentación y el avance de cada trámite

Perfil que buscamos

• Experiencia en asesoría financiera, seguros, ventas consultivas o atención patrimonial
• Capacidad para explicar conceptos financieros a clientes no especializados
• Habilidad para detectar necesidades y construir relaciones de confianza
• Organización para administrar citas, expedientes y oportunidades comerciales
• Orientación a resultados, ética profesional y disposición para capacitación continua
• Residencia en Toluca o disponibilidad para atender clientes en la zona

Lo que te ofrecemos

• Salario mensual de $16,000 a $25,000 MXN, de acuerdo con experiencia y alcance del puesto
• Modalidad híbrida con atención a clientes en Toluca y Estado de México
• Capacitación en productos de protección, ahorro y planeación financiera
• Mentoring comercial y acompañamiento para fortalecer la práctica consultiva
• Participación en un equipo especializado de servicios de seguros y finanzas

Contacto: [email protected]

Incluye tu nombre y el título de la vacante en el asunto de tu correo.