Consultor de Planeación Financiera

Información del puesto

EmpresaGRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS

UbicaciónToluca, Estado de México

Tipo de empleoTiempo Completo

CategoríaFinanzas

Publicado29 de septiembre de 2026

Válida hasta20 de diciembre de 2026

Salario estimado$15,000 – $22,000 MXN
mensuales más comisiones

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GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS busca un consultor capaz de comprender los objetivos financieros de clientes y familias para orientarles en soluciones de protección, ahorro, educación y retiro. Esta posición requiere enfoque consultivo, seguimiento comercial y compromiso con el desarrollo profesional.

Responsabilidades principales

  • Realizar entrevistas de diagnóstico para conocer necesidades de protección, ahorro y planeación de retiro.
  • Diseñar y presentar alternativas de seguros de vida, protección familiar, educación y soluciones de ahorro.
  • Explicar escenarios, coberturas, aportaciones y condiciones de las propuestas de forma comprensible.
  • Gestionar el ciclo comercial desde la prospección hasta la solicitud, emisión y seguimiento posterior.
  • Desarrollar relaciones de largo plazo mediante revisiones periódicas, renovaciones y atención de necesidades.
  • Participar en capacitación, mentoring, reuniones de equipo y evaluación de objetivos comerciales.

Requisitos

  • Experiencia en ventas consultivas, servicios financieros, seguros o atención patrimonial.
  • Capacidad para analizar necesidades y convertir información compleja en recomendaciones claras.
  • Habilidad para prospectar, negociar, presentar propuestas y dar seguimiento disciplinado.
  • Orientación a resultados, ética profesional y sensibilidad para tratar información de clientes.
  • Disponibilidad para capacitación continua y atención de clientes en Toluca y el Estado de México.

Lo que ofrecemos

  • Posición de tiempo completo dentro de una firma especializada en seguros y servicios financieros.
  • Ingresos estimados con componente fijo y comisiones vinculadas al desempeño comercial.
  • Formación en productos de protección, ahorro, educación y retiro.
  • Mentoring, acompañamiento de ventas y desarrollo de habilidades de liderazgo.
  • Modalidad de trabajo con actividades presenciales, remotas y mixtas según la agenda de clientes.

Contacto: [email protected]