Consultor de Planeación Financiera

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En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS ayudamos a personas y familias a tomar decisiones informadas sobre protección, ahorro y futuro financiero. Buscamos un consultor capaz de comprender objetivos individuales y convertirlos en propuestas claras y adecuadas.

Lo que harás

• Realizar entrevistas para conocer necesidades de protección, ahorro, educación y retiro
• Analizar información del cliente y preparar alternativas de planeación financiera
• Explicar soluciones de seguros de vida y esquemas de ahorro de forma clara y responsable
• Coordinar solicitudes, documentación, renovaciones y seguimiento posterior a la venta
• Acompañar al cliente en dudas relacionadas con su póliza y canalizar solicitudes de apoyo en siniestros

Qué necesitamos

• Experiencia en asesoría comercial, servicios financieros, seguros o atención consultiva
• Capacidad para analizar objetivos y explicar conceptos financieros a distintos públicos
• Habilidad de negociación, escucha activa y seguimiento organizado
• Interés en capacitación continua, certificación y desarrollo profesional
• Disponibilidad para modalidad híbrida con base en Toluca

Lo que encontrarás

• Capacitación en protección patrimonial y soluciones financieras
• Acompañamiento de liderazgo y sesiones de mentoring comercial
• Modelo híbrido de trabajo y organización flexible de agenda
• Participación en una comunidad profesional orientada al crecimiento

Contacto: [email protected]