Consultor de Planeación Financiera

Desarrolla relaciones financieras de largo plazo

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS buscamos un Consultor de Planeación Financiera de medio tiempo para apoyar a clientes en la revisión de sus objetivos de protección, ahorro, educación y retiro. Es una oportunidad para desarrollar habilidades de asesoría y ventas consultivas dentro de un equipo especializado en seguros y servicios financieros.

Responsabilidades

• Identificar y contactar prospectos mediante referencias, redes profesionales y seguimiento de oportunidades
• Realizar conversaciones iniciales para conocer objetivos de protección, ahorro, educación y retiro
• Apoyar la preparación y presentación de alternativas de seguros y soluciones financieras personalizadas
• Registrar actividades, actualizar información de prospectos y dar seguimiento a citas y propuestas
• Acompañar procesos de solicitud, renovación y atención inicial de dudas de los clientes
• Participar en sesiones de formación, asesoría comercial y evaluación de objetivos

Requisitos

• Experiencia o interés en ventas, atención al cliente, asesoría o servicios financieros
• Facilidad para establecer relaciones de confianza y realizar preguntas de diagnóstico
• Comunicación oral y escrita clara, profesional y orientada al servicio
• Organización para gestionar citas, prospectos y documentación básica
• Disponibilidad de medio tiempo y compromiso para asistir a capacitaciones
• Interés por desarrollarse en el sector asegurador y financiero

Contacto: [email protected]