Consultor de Planeación Financiera

Tiempo Completo · Modalidad Híbrida · Toluca, Estado de México

Empresa

GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS

Salario estimado

$18,000 – $28,000 MXN

Válida hasta

12 de febrero de 2027

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS acompañamos a individuos y familias en la construcción de estrategias de protección, ahorro y patrimonio. Buscamos un Consultor de Planeación Financiera que pueda comprender objetivos de largo plazo, proponer alternativas adecuadas y mantener una relación sólida durante todo el ciclo de servicio.

Responsabilidades principales

Analizar objetivos de protección, ahorro, educación y retiro
Diseñar y presentar propuestas financieras personalizadas
Gestionar seguimiento de clientes, renovaciones y oportunidades
Coordinar solicitudes de póliza y apoyo inicial en procesos de reclamación

Perfil buscado

Experiencia en asesoría comercial, seguros o servicios financieros
Capacidad para explicar conceptos financieros con claridad
Habilidad para construir relaciones de largo plazo
Organización, seguimiento y enfoque en cumplimiento de objetivos

Lo que ofrecemos

Tiempo completo
Modalidad híbrida
Formación en seguros y finanzas
Mentoring de ventas consultivas
Plan de desarrollo profesional
Acompañamiento para certificación

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Contacto: [email protected] · Incluye tu nombre en el asunto