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En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS acompañamos a nuestros clientes en la construcción de soluciones de protección, ahorro y patrimonio. Buscamos un Consultor de Planeación Financiera y Seguros que pueda comprender objetivos financieros, estructurar recomendaciones personalizadas y dar seguimiento cercano durante todo el ciclo de atención.

Lo que harás

• Realizar entrevistas de diagnóstico para conocer necesidades de protección, ahorro, educación y retiro.
• Diseñar y presentar propuestas de seguros y soluciones financieras de acuerdo con el perfil del cliente.
• Explicar coberturas, condiciones, procesos de solicitud y documentación requerida.
• Gestionar el seguimiento de prospectos, solicitudes, renovaciones y relaciones con clientes.
• Brindar apoyo inicial en trámites de servicio y canalización de solicitudes relacionadas con reclamaciones.
• Registrar avances comerciales y participar en reuniones de objetivos, capacitación y mentoring.

Qué necesitamos

• Experiencia en asesoría financiera, seguros, ventas consultivas o atención especializada a clientes.
• Capacidad para analizar necesidades y convertirlas en recomendaciones claras.
• Habilidades sólidas de comunicación, negociación y seguimiento.
• Organización para administrar expedientes, actividades comerciales y metas.
• Interés en desarrollar conocimientos sobre protección patrimonial, ahorro y retiro.
• Disponibilidad para colaborar en modalidad híbrida desde Toluca, Estado de México.

Beneficios

• Compensación competitiva de acuerdo con experiencia y resultados.
• Capacitación continua en seguros, planeación financiera y proceso comercial.
• Acompañamiento de líderes y mentoring para fortalecer el desempeño.
• Oportunidades de crecimiento hacia funciones de liderazgo comercial.
• Esquema híbrido y entorno profesional enfocado en desarrollo y servicio al cliente.