Consultor de Planeación Patrimonial
Información del puesto
EmpresaGRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS
UbicaciónToluca, Estado de México
Tipo de empleo
Medio Tiempo
ModalidadHíbrida
CategoríaFinanzas
Publicado26 de septiembre de 2026
Válida hasta11 de diciembre de 2026
Salario estimado
$10,000 – $16,000 MXN
mensuales + comisiones
Acompaña decisiones financieras importantes
En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS buscamos un Consultor de Planeación Patrimonial que ayude a clientes y familias a organizar sus objetivos de protección, ahorro, educación y retiro mediante una asesoría clara, responsable y personalizada.
Responsabilidades principales
- Realizar entrevistas para comprender objetivos de protección, ahorro y retiro
- Analizar las necesidades financieras de personas y familias
- Diseñar y explicar alternativas de seguros de vida, educación y planeación patrimonial
- Dar seguimiento a propuestas, solicitudes, renovaciones y documentación requerida
- Acompañar al cliente durante el proceso de contratación y atención posterior
- Mantener registros actualizados de clientes y oportunidades comerciales
Requisitos
- Experiencia deseable en asesoría financiera, seguros, banca o ventas consultivas
- Capacidad para explicar conceptos de ahorro, protección y retiro de forma sencilla
- Habilidad analítica para identificar necesidades y presentar opciones adecuadas
- Excelente seguimiento, organización y trato confidencial de la información
- Interés en capacitación especializada y desarrollo dentro del sector asegurador
- Disponibilidad para modalidad híbrida con base en Toluca
Beneficios que ofrecemos
- Esquema de comisiones y crecimiento vinculado a resultados
- Capacitación en soluciones de protección, ahorro y planeación financiera
- Mentoring para fortalecer la práctica de consultoría patrimonial
- Flexibilidad de medio tiempo y modalidad híbrida
- Acompañamiento para certificación y desarrollo profesional
Envía tu CV a [email protected] e indica en el asunto: “Consultor de Planeación Patrimonial”.