Consultor de Planeación Patrimonial
Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026 | Válida hasta: 18 de diciembre de 2026
Acompaña decisiones financieras importantes
En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS buscamos un Consultor de Planeación Patrimonial para desarrollar relaciones de largo plazo con clientes y ayudarles a construir soluciones personalizadas de protección, ahorro, educación, retiro y crecimiento financiero. La posición requiere combinar análisis de necesidades, comunicación clara y seguimiento comercial constante.
Descripción del puesto
Serás responsable de comprender la situación y los objetivos de cada cliente, explicar alternativas de seguros y soluciones financieras, acompañar el proceso de contratación y mantener una relación activa durante la vigencia de las pólizas y planes contratados.
Responsabilidades principales
- Realizar entrevistas de necesidades sobre protección familiar, ahorro, educación y retiro
- Diseñar y explicar propuestas de planeación patrimonial de acuerdo con los objetivos del cliente
- Presentar soluciones de seguros de vida y alternativas financieras con información clara y transparente
- Coordinar el seguimiento de solicitudes, documentación, renovaciones y atención inicial de reclamaciones
- Mantener actualizados los registros de clientes, prospectos y actividades comerciales
- Cumplir objetivos de desarrollo comercial y participar en capacitación, mentoring y reuniones de equipo
Requisitos
- Experiencia deseable de 2 años en asesoría financiera, seguros o ventas consultivas
- Capacidad para analizar necesidades y convertir información financiera en recomendaciones comprensibles
- Habilidad para construir relaciones comerciales y realizar seguimiento de largo plazo
- Organización para administrar citas, documentación, oportunidades y renovaciones
- Orientación a resultados, ética profesional y enfoque en el servicio al cliente
- Disponibilidad para trabajar en modalidad híbrida con base en Toluca
Lo que ofrecemos
- Capacitación en seguros, planeación financiera y soluciones de protección patrimonial
- Acompañamiento de mentoring para fortalecer la asesoría y el desarrollo comercial
- Modalidad híbrida con base operativa en Toluca, Estado de México
- Participación en programas de crecimiento profesional y liderazgo financiero
- Integración a un equipo especializado en protección familiar y planeación patrimonial
Contacto: [email protected]
Presenta brevemente tu experiencia en asesoría financiera, seguros o ventas consultivas.