Consultor de Planeación Patrimonial

Acompaña a nuestros clientes en decisiones financieras importantes

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS ayudamos a personas y familias a tomar decisiones informadas sobre protección, ahorro y futuro financiero. Buscamos un Consultor de Planeación Patrimonial capaz de comprender objetivos de largo plazo, desarrollar propuestas personalizadas y ofrecer seguimiento cercano durante todo el ciclo de atención.

Tu rol en el equipo

• Realizar entrevistas de diagnóstico para conocer objetivos de protección, ahorro, educación y retiro
• Analizar la información financiera y familiar proporcionada por los clientes para identificar necesidades de planeación
• Diseñar y explicar propuestas personalizadas de seguros de vida, ahorro, educación y retiro
• Dar seguimiento a solicitudes, documentación, emisión, renovación y actualización de pólizas
• Brindar acompañamiento inicial en procesos de servicio y canalización de solicitudes relacionadas con siniestros
• Administrar el pipeline comercial, registrar avances y cumplir objetivos individuales de asesoría y colocación
• Colaborar con el equipo de formación y participar en sesiones de capacitación y revisión de resultados

Perfil que buscamos

• Experiencia en ventas consultivas, atención financiera, seguros o desarrollo de clientes
• Capacidad para explicar conceptos de protección, ahorro y planeación de forma clara y responsable
• Habilidades de prospección, negociación, seguimiento y construcción de relaciones de largo plazo
• Organización para manejar expedientes, información de clientes y actividades comerciales
• Orientación a resultados, ética profesional y compromiso con la confidencialidad de la información
• Interés en continuar desarrollándose mediante capacitación, certificación y acompañamiento comercial
• Disponibilidad para modalidad híbrida con base de trabajo en Toluca y atención a clientes en el Estado de México

Lo que te ofrecemos

• Posición de tiempo completo con esquema híbrido y organización flexible de agenda
• Capacitación especializada en seguros, ahorro, retiro y soluciones de protección patrimonial
• Mentoring comercial, acompañamiento de líderes y oportunidades de crecimiento profesional
• Participación en una organización enfocada en el desarrollo de agentes y líderes financieros
• Ingresos estimados de $15,000 a $30,000 MXN mensuales, de acuerdo con experiencia, resultados y comisiones
• Ambiente de trabajo colaborativo, profesional y orientado a la atención personalizada

Contacto: [email protected]

Por favor incluye en el asunto: “Consultor de Planeación Patrimonial – [Tu Nombre]”
Revisaremos las aplicaciones conforme se reciban.