Consultor de Planeación Patrimonial

Consultor de Planeación Patrimonial

Medio Tiempo · Modalidad Híbrida

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones más claras sobre protección, ahorro y futuro financiero. Buscamos un Consultor de Planeación Patrimonial con enfoque en relaciones de largo plazo y atención personalizada.

Tu rol

• Realizar entrevistas para conocer objetivos de protección, ahorro, educación y retiro
• Analizar la información financiera y familiar proporcionada por cada cliente
• Preparar y explicar propuestas de seguros de vida y soluciones de planeación patrimonial
• Dar seguimiento a clientes durante la solicitud, emisión y renovación de pólizas
• Canalizar dudas relacionadas con documentación y brindar apoyo inicial en procesos de reclamación
• Registrar avances, acuerdos y próximos pasos de cada relación comercial

Requisitos clave

• Experiencia en asesoría financiera, seguros, ventas consultivas o atención patrimonial
• Conocimientos básicos de seguros de vida, ahorro y planificación para el retiro
• Capacidad para interpretar necesidades y convertirlas en recomendaciones comprensibles
• Excelente comunicación oral y escrita, con trato profesional y confidencial
• Disciplina para administrar agenda, seguimiento y documentación de clientes
• Disponibilidad para trabajar medio tiempo en esquema híbrido en Toluca

Beneficios

• Rango mensual de $10,000 a $18,000 MXN según experiencia y resultados
• Formación continua en seguros, ahorro, retiro y atención financiera
• Acompañamiento de un equipo con experiencia en consultoría y ventas
• Modalidad híbrida y organización flexible de actividades comerciales
• Oportunidades de crecimiento dentro del área de asesoría financiera