Consultor de Protección Patrimonial
Consultor de Protección Patrimonial
Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026 | Válida hasta: 7 de diciembre de 2026
Empresa
GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS
Ubicación
Toluca, Estado de México
Tipo
Medio Tiempo
Categoría
Finanzas
Descripción del puesto
El Consultor de Protección Patrimonial analizará las metas y necesidades de cada cliente para proponer alternativas de seguros de vida, protección familiar, ahorro, educación y retiro. El puesto requiere construir relaciones de confianza y acompañar al cliente durante el proceso de solicitud y servicio.
Responsabilidades principales
- Realizar entrevistas de diagnóstico financiero y de protección.
- Preparar y explicar propuestas personalizadas de seguros y ahorro.
- Resolver dudas sobre coberturas, beneficios, documentación y procesos.
- Dar seguimiento a solicitudes, renovaciones y oportunidades de servicio.
- Canalizar y acompañar a clientes en consultas relacionadas con siniestros y reclamaciones.
- Registrar información de clientes y mantener una agenda ordenada de seguimiento.
Requisitos
- Experiencia en ventas consultivas, atención al cliente o servicios financieros; se valoran perfiles con potencial de desarrollo.
- Facilidad para explicar información financiera de forma sencilla y ética.
- Capacidad para detectar necesidades y proponer soluciones adecuadas.
- Seguimiento, disciplina comercial y manejo básico de registros digitales.
- Disponibilidad para capacitación y mentoría comercial.
Condiciones y desarrollo
$9,000 – $18,000 MXN mensuales estimados
- Esquema de medio tiempo y modalidad híbrida de acuerdo con la agenda de atención.
- Formación y acompañamiento en asesoría de seguros y planeación financiera.
- Desarrollo de habilidades comerciales y relación con clientes.
- Ingresos sujetos a resultados y al esquema comercial aplicable.