Consultor de Protección Patrimonial

Acompaña a las familias en sus decisiones financieras

GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS busca un Consultor de Protección Patrimonial para orientar a clientes en alternativas de protección de vida, ahorro, educación y retiro. La posición combina análisis de necesidades, comunicación consultiva y seguimiento cercano durante las distintas etapas de la relación con el cliente.

Responsabilidades principales

• Identificar oportunidades de atención con personas y familias interesadas en proteger su patrimonio
• Realizar entrevistas para conocer prioridades de cobertura, ahorro y objetivos financieros
• Comparar y presentar alternativas de seguros y soluciones financieras alineadas con cada perfil
• Resolver dudas sobre coberturas, documentación, pagos y continuidad de las pólizas
• Dar seguimiento ordenado a cada oportunidad comercial hasta su cierre o siguiente etapa
• Conservar información precisa en los sistemas y registros de actividad del equipo
• Coordinarse con las áreas correspondientes para solicitudes, renovaciones y apoyo en reclamaciones

Requisitos y competencias

• Formación media superior o superior; se valorarán estudios relacionados con finanzas, administración o ventas
• Experiencia en ventas consultivas, servicio al cliente o desarrollo de relaciones comerciales
• Capacidad para explicar productos financieros con lenguaje sencillo y enfoque centrado en el cliente
• Habilidad para prospectar, negociar y realizar seguimientos constantes
• Disciplina, confidencialidad y orientación al cumplimiento de objetivos
• Disponibilidad para esquema híbrido y actividades comerciales en Toluca

Beneficios y desarrollo

• Rango de ingreso mensual de referencia: $10,000 – $16,000 MXN
• Horario de medio tiempo y modalidad híbrida de acuerdo con la agenda comercial
• Formación continua sobre protección, ahorro, retiro y atención al cliente
• Mentoría para mejorar técnicas de prospección, presentación y seguimiento
• Plan de desarrollo profesional dentro del área de seguros y servicios financieros
• Participación en un equipo enfocado en el crecimiento de asesores y líderes comerciales

Contacto: [email protected]

Incluye en el asunto: “Consultor de Protección Patrimonial – Tu Nombre”.