Consultor de Protección Patrimonial
GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS · Toluca, Estado de México
Consultor de Protección Patrimonial
Medio Tiempo · Modalidad Híbrida
Empresa: GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS
Ubicación: Toluca, Estado de México, México
Tipo de empleo: Medio Tiempo
Categoría: Finanzas / Seguros
Salario estimado: $9,000 – $15,000 MXN mensuales
más comisiones según desempeño comercial
Publicado: 22 de octubre de 2026
Válida hasta: 5 de febrero de 2027
El reto
Buscamos un Consultor de Protección Patrimonial que acompañe a clientes individuales y familias en la definición de prioridades financieras. El puesto combina diagnóstico de necesidades, comunicación consultiva y seguimiento responsable de soluciones de vida, ahorro, educación y retiro.
Responsabilidades principales
- Realizar entrevistas de descubrimiento para comprender objetivos de protección, ahorro y patrimonio.
- Preparar propuestas personalizadas de seguros de vida, protección familiar, educación y retiro.
- Explicar coberturas, condiciones, aportaciones y procesos de contratación de manera transparente.
- Coordinar el seguimiento de solicitudes, renovaciones y actualización de información del cliente.
- Apoyar la comunicación con clientes durante consultas relacionadas con sus pólizas y posibles reclamaciones.
- Registrar actividades comerciales y asistir a capacitación, mentoring y sesiones de mejora.
Perfil requerido
- Experiencia o interés comprobable en ventas consultivas, atención al cliente o servicios financieros.
- Habilidad para generar confianza y tratar información sensible con responsabilidad.
- Capacidad de análisis, seguimiento y organización de agenda.
- Facilidad para presentar información y responder preguntas de forma profesional.
- Disponibilidad para operar con esquema híbrido en Toluca y participar en capacitación.
Lo que ofrecemos
- Formación práctica en asesoría de seguros y planeación financiera.
- Acompañamiento de mentores y desarrollo de habilidades comerciales.
- Flexibilidad de medio tiempo y combinación de actividades presenciales y remotas.
- Esquema de ingresos con componente variable y posibilidades de crecimiento.
Contacto: [email protected]