Consultor de Protección Patrimonial

Acompaña decisiones financieras importantes

Forma parte de GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS y ayuda a clientes de Toluca y el Estado de México a evaluar opciones de protección patrimonial, educación, ahorro y retiro conforme a sus objetivos.

Responsabilidades

• Realizar entrevistas para conocer objetivos de protección, ahorro, educación y retiro
• Preparar propuestas personalizadas de seguros y soluciones financieras disponibles
• Explicar coberturas, beneficios, condiciones y procesos de contratación con transparencia
• Dar seguimiento a cotizaciones, solicitudes, renovaciones y dudas de los clientes
• Canalizar y acompañar solicitudes relacionadas con trámites de pólizas y apoyo en reclamaciones
• Registrar avances comerciales y participar en la capacitación continua del equipo

Requisitos

• Bachillerato concluido; formación en finanzas, administración o ventas será valorada
• Experiencia en asesoría comercial, atención al cliente o venta de servicios
• Capacidad para detectar necesidades y construir propuestas orientadas al cliente
• Habilidad para trabajar con objetivos y dar seguimiento ordenado a prospectos
• Comunicación clara, confidencialidad y actitud profesional
• Disponibilidad para modalidad híbrida en Toluca

Contacto: [email protected]