Consultor de Seguros y Planeación Financiera

Convierte las necesidades financieras en planes de protección claros

En GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS buscamos un Consultor de Seguros y Planeación Financiera para desarrollar relaciones con clientes y acompañarles en la evaluación de opciones de protección, ahorro y previsión. La persona seleccionada gestionará el proceso consultivo desde el primer contacto hasta el seguimiento de pólizas, con capacitación y orientación comercial del equipo.

Tu rol en el equipo

• Desarrollar oportunidades comerciales mediante contacto y seguimiento sistemático de prospectos.
• Realizar entrevistas para entender objetivos, responsabilidades familiares y necesidades de previsión.
• Preparar y explicar propuestas relacionadas con seguros de vida, educación, retiro, ahorro y soluciones financieras.
• Acompañar a los clientes durante la solicitud de pólizas y coordinar el seguimiento de renovaciones.
• Dar atención posterior a la venta y orientar a los clientes sobre los pasos iniciales para solicitar apoyo en un siniestro.
• Mantener información de clientes y avances comerciales al día, y participar en sesiones de capacitación y revisión de resultados.

Perfil que buscamos

• Experiencia en ventas consultivas, atención al cliente o desarrollo comercial; se valorará experiencia en seguros o servicios financieros.
• Habilidad para explicar opciones con claridad y adaptar la conversación a cada cliente.
• Capacidad de organización para gestionar oportunidades, citas y seguimientos simultáneos.
• Interés por adquirir conocimientos sobre protección, ahorro, seguros y planeación financiera.
• Responsabilidad y discreción en el manejo de datos y conversaciones con clientes.
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo y atender actividades en Toluca y zonas cercanas.

Lo que te ofrecemos

• Compensación mensual estimada de $14,000 a $20,000 MXN, más esquema variable sujeto a resultados y condiciones comerciales.
• Modalidad de trabajo con actividades presenciales y opciones de seguimiento remoto, según las necesidades del puesto.
• Capacitación, acompañamiento y orientación para fortalecer las habilidades de asesoría y venta.
• Desarrollo profesional en un equipo enfocado en seguros, atención al cliente y planeación financiera.
• Posibilidad de ampliar conocimientos en gestión de cartera y acompañamiento a clientes durante la vida de sus pólizas.

Contacto: [email protected]