Coordinador de Planeación Financiera y Servicio al Cliente

Tiempo Completo · Modalidad Híbrida · Toluca, Estado de México

Empresa
GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS

Salario
$12,000 – $18,000 MXN mensuales

Publicado
19 de septiembre de 2026

Válida hasta
15 de diciembre de 2026

Buscamos un Coordinador de Planeación Financiera y Servicio al Cliente para apoyar la operación de consultoría aseguradora y financiera. Esta posición combina análisis de necesidades, coordinación de trámites, seguimiento de pólizas y atención personalizada a clientes que buscan proteger a su familia, ahorrar o planear su retiro.

Tu día a día

  • Recopilar información de clientes y apoyar el análisis de sus objetivos financieros.
  • Preparar materiales y propuestas para revisiones de protección, ahorro y retiro.
  • Coordinar solicitudes, renovaciones y documentación relacionada con pólizas.
  • Dar seguimiento a consultas y apoyar la comunicación durante procesos de reclamación.
  • Mantener expedientes, bases de datos y reportes comerciales actualizados.

Perfil buscado

  • Experiencia en atención al cliente, operaciones, seguros o servicios financieros.
  • Capacidad para organizar documentación y controlar múltiples seguimientos.
  • Comunicación clara, criterio de servicio y manejo responsable de información.
  • Conocimientos básicos de productos de seguros y planeación financiera.
  • Manejo de hojas de cálculo y herramientas digitales de oficina.

Lo que ofrecemos

Modalidad híbrida
Capacitación especializada
Acompañamiento profesional
Desarrollo en servicios financieros
Equipo de tamaño mediano