Coordinador de Planeación Patrimonial

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026  |  Válida hasta: 10 de enero de 2027

Empresa
GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS
Ubicación
Toluca, Estado de México
Tipo
Tiempo Completo
Categoría
Finanzas

Lidera soluciones de protección y patrimonio

Buscamos un profesional con experiencia comercial y orientación financiera para coordinar la atención de clientes, fortalecer el seguimiento de oportunidades y apoyar al equipo en la estructuración de soluciones de protección, ahorro, educación y retiro.

Responsabilidades principales

  • Analizar las necesidades financieras y de protección de personas y familias.
  • Coordinar la elaboración y presentación de propuestas de seguros y planeación patrimonial.
  • Supervisar el seguimiento de prospectos, clientes, renovaciones y solicitudes.
  • Acompañar al equipo comercial en reuniones, análisis de necesidades y manejo de objeciones.
  • Revisar la calidad de expedientes, registros comerciales y documentación de pólizas.
  • Participar en reuniones de objetivos, mentoría y desarrollo de liderazgo.

Requisitos

  • Experiencia en ventas consultivas, seguros, banca, finanzas personales o servicios relacionados.
  • Conocimientos de seguros de vida, ahorro, retiro y protección familiar.
  • Capacidad para analizar información y convertir necesidades en propuestas claras.
  • Experiencia coordinando actividades comerciales o acompañando equipos.
  • Comunicación profesional, organización y orientación al cumplimiento de objetivos.
  • Disponibilidad para trabajar en Toluca bajo un esquema híbrido.

Lo que ofrecemos

Compensación estimada
$18,000 – $28,000 MXN mensuales
  • Capacitación continua en soluciones aseguradoras y planeación financiera.
  • Mentoría para fortalecer capacidades de coordinación y liderazgo.
  • Modalidad híbrida con actividades en oficina y atención a clientes.
  • Desarrollo profesional dentro de una firma especializada en seguros y servicios financieros.