Ejecutivo de Planeación Financiera

GRUPO MAURICIO VERA Y ASOCIADOS · TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Tiempo Completo · Modalidad híbrida

Ingresos estimados：
$18,000 – $30,000 MXN mensuales
Publicado：
20 oct 2026
Válida hasta：
5 feb 2027

Buscamos un Ejecutivo de Planeación Financiera para acompañar a clientes en la identificación de riesgos y en la construcción de estrategias de protección, ahorro y patrimonio. La posición combina consultoría personalizada, desarrollo comercial y seguimiento integral de relaciones con clientes.

Responsabilidades

1
Realizar entrevistas para conocer objetivos de protección, ahorro, educación y retiro.

2
Diseñar y explicar propuestas de seguros y soluciones financieras adecuadas a cada perfil.

3
Gestionar solicitudes, documentación, renovaciones y seguimiento posterior a la venta.

4
Dar atención inicial y canalización en procesos de servicio y apoyo para reclamaciones.

Requisitos

  • Experiencia en ventas consultivas, servicios financieros, seguros o atención patrimonial.
  • Capacidad para analizar necesidades y comunicar conceptos financieros con claridad.
  • Habilidad para negociar, generar confianza y mantener relaciones de largo plazo.
  • Organización para administrar expedientes, citas, renovaciones y metas comerciales.
  • Preparatoria terminada; formación en finanzas, administración o áreas relacionadas será deseable.
  • Disponibilidad para trabajar en esquema híbrido desde Toluca, Estado de México.
Beneficios
Esquema de ingresos con comisiones y bonos
Capacitación y acompañamiento comercial
Mentoring para desarrollo profesional
Participación en formación de liderazgo
Modalidad híbrida
Oportunidad de crecimiento en servicios financieros